契約内容一覧

お客様が契約されている保険の一覧表を作成する際に、なかなか定形のものが上手くフィットせず結局手作りをしています。

保険会社より提供されているソフトや、FP用のソフトなどいろいろ試しているものの、その多くは項目が多すぎるのです。詳細は保険証券や約款がありますし、代理店で使用できるシステムでも調べられます。

お客様、あるいは担当者が「ふとした瞬間」に「パッと」わかるシンプルな内容にまとめるのが良いではないかと。

という具合に、未完成ではありますが少しずつ改善していきたいと思います。