いやなぎネット

買収

こんにちは。伊柳です。

昨年から担当させて頂いている企業さんが、子会社を通じて新たに企業を買収をした関係で、そこで必要な保険を任せて頂けることになりました。

最初の保険設計は、従来加入されていた保険をベースに整理をしてから進めていたのですが、保険証券を見ていると「これって必要な補償なのか？」と疑問を感じることも多いです。

検討する企業さま側としても、エンドユーザへの賠償ですとか、自社で加入すべき保険が何なのかが分かりにくいということなのかもしれませんが、きちんと整理しながら適切なプランを提案していきたいと思っています。

検索力

こんにちは。伊柳です。

パンフレット、申込書、企画書などの多くの書類や資料の中から、お客様が求めているものを探すという作業があります。

良い悪いは別にして、一つの保険に対して非常に多くの書類があります。実際に見たことの無いものもあるのですが、案件に応じて社内システムを使って資料を探しています。

これがまた楽しくもあります。

結構、良い資料がたくさん出てきます。きっと活用しきれていないんだろうなぁと思いつつ、さすが大企業となると営業ツールも充実しているなぁと感心することがあります。

インターネットでも「検索」を良く使いますが、多くの情報の中から探す力というのも、これからは重要な技術なのではないかと思います。

目標クリア

こんにちは。伊柳です。

僕の所属している部署では3ヶ月ごとに営業成績をクリアする必要があります。普段は数字を気にする必要も無いのですが、今月は支店長面接があるので先月くらいからチェックしていました。

お陰さまでクリアすることが出来ましたし、余裕をもって面接に臨めそうです。

支店長との面接だけでなく、普段からいろいろ手伝ってくれているスタッフに対しても、面接があるつもりで事務作業のレベルを上げていきたいですし、もっともっと営業成績を上げていきたいと思っています。

スタッフに接する時と、お客様に接する時とでは言葉遣いや仕事の優先度に差を付けることはありません。周りの人はすべてお客様であるという気持ちでいないといけないですね。

ファイナンシャルプランニング

こんにちは。伊柳です。

保険の仕事をする中で、ファイナンシャルプランニングは欠かせません。もちろん他社の保険プランの研究もしますが、長期にわたるプランニングやサポートの中で、採用した保険がA社のものだったのかB社のものであったのかは、あまり大きな問題では無いと考えています。

それよりも基本設計であるファイナンシャルプランニングが、きちんと出来ているかどうかが非常に大切だと思います。

保険は、その中のごく一部。

広く長い視点で考えていく必要があります。